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2014年全球轮胎市场形势:销售下降 投资仍活跃

发布时间:2014-09-11 16:05:22    来源:韩国上市网

2014年度全球轮胎75强排行榜揭榜。由上图可以看出,日本企业以不争的实施远远领先于“路太难厂最多”的中国,占据了接近1/4的市场。而中国更是以接近1/3的数量而名列前茅。总之事情的发展不像有些人想的那样!真的!。另外,榜单显示,由于原料价格大幅下跌,全球轮胎市场销售额连续两年微降;营业收入和净利润增长,多家企业创历史新高但涨幅下降;投资仍然活跃。


与去年榜单相比,前四名的销售额都略有下降,但名次不变,依旧保持“百亿美元俱乐部”身份。普利司通以273.9亿美元的销售额连续第六年折桂。得益于萨巴奇轮胎和诺基亚轮胎这两个参股公司的贡献,普利司通依旧保持比第二、三位的米其林和固特异高19亿美元和98亿美元的优势。第四位的仍是德国大陆,111.5亿美元的销售额进一步缩短了与前三强差距。去年第五位与第六位座次调换,意大利倍耐力公司位居第五,日本住友第六。而前十名中的其他企业位次较去年没有更迭。韩泰以其10%销售额增长,成为前十强增幅最大企业,从而坐稳第七位宝座。日本优科豪马为前十强销售额降幅最大企业,尽管销售额下降11.7%,却依旧坐稳第八位。前十最后两个席位依旧为中国轮胎企业,正新国际以47.686亿美元位居第九,杭州中策位居第十。前20名的企业位次有变,但未增加新成员。新加坡佳通轮胎因为计入印尼佳通收入,销售额大增39.3%,从15位上升至11位。中国的三角轮胎比去年提升一位,位居第15位。


参看中国产业洞察网发布的《2013-2017年轮胎行业发展前景展望及未来投资战略预测报告》。


中国企业持续崛起


上榜企业中中国企业成为靓丽风景。中国已经成为名副其实的世界轮胎生产大国及世界轮胎制造中心。榜单中有中国企业34家(含中国台湾5家),较去年增加3家,占总数的45.3%。前十强中占据2席、前二十强中占据5席、在17家“20亿美元俱乐部”中占3家、在33家“10亿美元俱乐部”里中国占11家、增长前三位全是中国企业,分别是山东泰山、青岛森麒麟轮胎、山东恒丰;在轮胎投资额排名中,中国也是轮胎投资额最大国家。在前75强中有18家外资企业在中国设有独资/合资企业,中国业务为其轮胎销售收入增长作出较大贡献。75强中共有48家在中国生产轮胎,其中前十强全部在中国设有轮胎工厂。


销售额总体微降


2013年世界轮胎行业销售额为1870亿美元,连续第二年微降。橡胶等主要原材料价格下降导致轮胎价格走底,是销售额下降的主要原因。2014年前几个月,轮胎价格下滑幅度高于橡胶价格降幅,预计2014年轮胎销售额下降幅度比2013年更大,利润增幅将下降。


榜单中销售额正增长企业27家,占总数的30%;增幅在20%以上有10家,中国占6家。下降幅度20%以上的有5家,中国占3家;10强中6家销售额下降。


世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员依旧为17家,“10亿美元俱乐部”成员由32家上升至33家。其实去年世界轮胎需求并没减少,世界轮胎总销售量有小幅增长。


普利司通、米其林、固特异三家总销售额较上年度下降3.5%;占世界轮胎总销售额的37.7%,在上年下降1.3个百分比基础上再下降1.7个百分比。十强销售额占比由上年的64%下降至63%。


利润增幅趋降


2013年世界轮胎75强营业收入和利润增长,大多创历史新高,但增幅有下降趋势。瑞典特雷勒堡集团称,2013年是“迄今为止最赚钱的一年”。营业利润率增长11.6%,营业利润率创历史最高。申报利润的20家大型轮胎企业无一亏损,平均税前营业收入率由上年10.7%提升到12.5%。平均净利润率为5%,与上年相当。


米其林营业利润下降20%,为26.22亿美元,净利润率由11.3%下降5.6%。普利司通营业利润增长53.9%,达40.88亿美元;净利润增长17.7%,达20.68亿美元。固特异营业利润大增26.6%,净利润率大增196.7%,是净利润增幅最大的轮胎企业。而佳通轮胎以89.4%的下降幅度,成为净利润降幅最大的企业。诺基亚轮胎以25.3%税前营业收入率居首,正新轮胎以14.3%净利润率列第一位。而上年度两位数增长的公司有7家,其中包括韩国轮胎、诺基亚轮胎及正新国际等。


从2014年上半年各轮胎公司业绩看,2014年利润有明显下降趋势,或将迎来下降拐点。诺基亚轮胎公司因此已下调2014年销售额和利润预测值。


投资依旧红火


近年世界轮胎行业投资一直很旺盛,2013年总投资86亿美元,比上年度至少增加6亿美元。其中,韩泰、耐克森、阿波罗投资都超过10亿美元。韩泰投资13亿美元在美国建立轻卡及载重轮胎厂,同时在韩国建立轮胎研究中心。耐克森投资11亿美元在斯洛伐克建轮胎厂。阿波罗投资10亿美元在中东建新轮胎厂,同时对印尼厂升级。


按投资地区分,亚洲居首位,约为27.7亿美元;欧洲第二,约24亿美元;北美第三,约20亿美元。北美地区轮胎投资在沉寂数年后开始活跃,韩泰、佳通、锦湖及特雷勒堡都计划在北美建立新的轮胎厂,固特异也计划在美国建新厂。去年全球轮胎业宣布新上11个轮胎厂,预计2015~2018年将新增4600万条乘用胎及400万~500万条商用胎能力。


去年共有12个新的轮胎项目投产,新增年产5000万条乘用/轻卡胎及500万条载重/工程胎能力。共有6个轮胎厂宣布关闭工厂,预计2015年底将因此减少年产1000万条乘用/轻卡胎及400万条载重能力。


按2013年度财务预算资本支出排名,米其林及普利司通居前二位,分别是26.3亿及26.2亿美元。固特异、大陆分别以11.7亿、10.6亿美元位居第三、第四。按资本支出/销售收入率排名,耐克森轮胎以17.9%居首,第二、三位分别是佳通轮胎15.2%、正新轮胎10.6%。


轮胎投资占销售额比例平均为8%,2012年这一比例为7.7%。按研发费用排名,普利司通及米其林居前二位,分别是9.12亿及8.53亿美元。按研发费用/销售额排名,米其林、倍耐力以3.2%居首,耐克森、锦湖、优科豪马以2.8%次之。整个轮胎行业平均研究与研发费用/销售额为2.4%,比上年度提高0.7个百分比。


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