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哪些行业的中国企业适合韩国证券市场上市IPO

发布时间:2017-03-23 15:13:48    来源:韩国上市网

2016年在韩国股票市场上市的中国企业数增加,韩国股票市场的地位提高。国际认知度较高的优秀中国企业首次在韩国股票市场上市。北京立本金融服务集团执行总裁评价称,2015年去年韩国交易所制订了推进战略,即将2016年打造成“中国企业上市重启之年”,当时为此付出的努力,如今变成了丰硕的成果。韩国交易所将2007-2011年在韩国上市的中国企业称之为第一代中国企业,将2016年上市的中国企业称之为第二代中国企业,第二代中国企业的机构平均认购率是第一代的10倍左右。

2016年共有87个企业(包括Konex在内共137个)进入有价证券市场和科斯达克市场,其中有6家中国企业到韩国上市。

那么,哪些行业的中国企业去韩国上市会收到韩国投资者的喜爱呢?

2016年较多公开发行规模较大企业上市:2016年韩国证券IPO市场中,15个行业(健康管理、IT硬件、化妆品/服装、软件、半导体、汽车、银行、机械、媒体/教育、建设、化学、必须消费资料、酒店/休闲娱乐、显示器等)中,共有69个企业(不包括特殊目的并购公司、重新上市、转移上市)上市。继2015年之后,健康管理领域共16个企业上市,占比最大,IT领域的上市公司数位居其后。

图:2016年度韩国证券各行业上市公司数及公开发行价格对比平均收益率

资料来源:Quantiwise,유진투자증권EUGENE INVESTMENT,立本金融服务集团(M:13366207842)

注:以2017.1.20收盘价为准

注:北京立本金融服务集团辅导中国企业赴韩国上市IPO。作为中国企业韩国上市公司财务总顾问,立本金融服务集团韩国上市业务涵盖企业上市诊断与规划、审计、法律、公关、行业研究、券商、私募等一揽子的全流程上市辅导服务。曾辅导30家以上的中国企业到境外(含韩国)上市IPO上市融资。

 

特定行业内的企业成长故事颇受欢迎 上市后股票收益率不错

2016年为准, 零售、服务、IT、生物/制药等这些行业的新股申购率已经超过了整个行业的平均水平。这种现象在很大程度上是因为企业上市以后的股票收益率。再往深里说,零售、IT、生物/制药行业等企业上市后一个月的股票收益率分别为59%27%34%,是高于总体平均的17%,而制造业以及金融行业企业的股票收益率分别为5%-15%,这两者之间的差距比较突出。

健康管理产业保持强劲势头:2016年,健康管理产业保持了2015年的强劲发展势头。备受市场关心的三星生物制剂公司进入KOSPI市场。从公开发行价格对比收益率的角度来看,STPharmQurient、绿十字制药集团(2017.1.20收盘价为准)进入前十。有评价称,市场对于制药、生物行业的关心度降低,即使在公开发行价格较低的情况下上市,也能取得较高的开盘价,并且在各企业羡慕的产业评价过程中获得高收益率。

图:2016年度韩国证券各行业上市公司健康管理行业收益率

 

资料:Quantiwise유진투자증권EUGENE INVESTMENT,立本金融服务集团(M:13366207842)

注“以2017.1.20收盘价为准

注:北京立本金融服务集团辅导中国企业赴韩国上市IPO。作为中国企业韩国上市公司财务总顾问,立本金融服务集团韩国上市业务涵盖企业上市诊断与规划、审计、法律、公关、行业研究、券商、私募等一揽子的全流程上市辅导服务。曾辅导30家以上的中国企业到境外(含韩国)上市IPO上市融资。

曾在2015年主导韩国IPO市场的IT/HW及生物/制药/化妆品等行业,2016年在韩国IPO市场中依旧保持了强劲的发展势头。韩国资本市场注意力集中在生物制药/医药零售等某些特定行业,预料此趋势将长久持续下去。传统制造业与零售行业的上市趋势仍旧保持良好,值得注意的是生物/制药行业的上市量不断增加。不仅如此,生物制药以及零售行业的上市量也不断增加,而2016年,Samsung Biologics的上市使生物制药行业的公募总规模突破两兆韩元创新高。

 

IT相关产业(软件、半导体、显示器、硬件)看好:2016年开始,IT相关股票便引领者韩国国内的股市指数增长。在企业公开市场上亦是如此。IT相关行业(H/WS/W、半导体、显示器)中共有22个企业上市,公开发行价格对比收益率达17.6%

图:2016年度韩国证券各行业上市公司IT行业收益率

资料来源:媒体报道综合,유진투자증권EUGENE INVESTMENT,立本金融服务集团(M: 13366207842

 

由此可见,适合去韩国上市的中国企业的行业主要有:健康管理、IT硬件、互联网、化妆品/服装、软件、半导体、汽车及零部件、机械、媒体/教育、化学、大消费品、酒店/休闲娱乐、显示器等。2017年即将在韩国上市的中国企业的主要行业为:生物医药、云母加工、化妆品材料、废物处理、有机饲料、化学、、箱包皮具、摩托车、金属制品、金枪鱼加工、肉类加工、太阳能灯具、电线电缆、互联网服务等。从上市行业特征可以看出,韩国交易所和投资者对中国的制造业颇为青睐,

韩国市场上市公司主要以制造产业为主,占72%,市场对于制造产业的投资比较集中,投资者更容易理解和接受他们所熟悉的制造业企业,韩国交易所对于在韩国上市的制造业提供真正的高评估以及价值。这个特点刚好符合中国制造业特征。

立本金融服务集团(M13366207842)预计,已有上百家中国企业正在准备韩国上市。执行总裁李先生说:“不乏在中国IPO排队无望的企业转向韩国,也有部分优质企业果断放弃新三板而转向韩国交易市场。”具体来看,中国企业韩国上市的好处主要有:

1. 韩国上市时间短,总体15个月左右,不用排队等待。

2. 费用低,综合费用约1200万元人民币。

3. 市盈率较高:通常优于香港市场,中国公司韩国上市市盈率平均11倍,但香港的制造业上市企业一般平均8倍。

4. 融资有保障:韩国投资者热钱较多,也比较喜欢投资中国企业,通常在上市前可以引入韩国私募1-3亿元,而公开发行比例基本可达到估值的30%。总体上平均每家融资额约5亿元。在2017年,立本金融已经为中国企业引入3亿元人民币的私募。

5. 流动性好,容易变现:韩国市场中大概散户占70%多,小股东可以出售或转让股权。

6. 可持续再融资:通常上市三个月后,只要符合企业扩张需要,可随时再融资,每年可以四次增发融资,同时增发不需要特别复杂的流程和手续。

 

北京立本金融服务集团辅导中国企业赴韩国上市IPO。作为中国企业韩国上市公司财务总顾问,立本金融服务集团韩国上市业务涵盖企业上市诊断与规划、审计、法律、公关、行业研究、券商、私募等一揽子的全流程上市辅导服务。曾辅导30家以上的中国企业到境外(含韩国)上市IPO上市融资。

韩国证券市场欢迎中国企业到韩国上市,帮助中国中小企业迈向资本市场。

 

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